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百亿私募二季度调仓曝光：周应波抄底医药，邓晓峰减持矿业，冯柳坚定追随海康威视

时间 :2023-08-29 00:11:13   来源 : 蓝鲸财经

近日，随着上市公司半年报陆续披露，多位百亿私募基金经理二季度的调仓换股也逐渐清晰。

据私募排排网不完全统计，截至 8 月 25 日，共有 42 家百亿私募旗下产品现身上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值超 700 亿元，其中增持上市公司 25 家，减持上市公司 22 家，新进上市公司 38 家，另外有 59 家持股数量不变。


(资料图片)

周应波新进医药，减持AI龙头浪潮信息

运舟资本投资总监周应波二季度积极调仓换股，整体加持传媒、医药板块，减持计算机设备等板块。

福元医药（601089）半年报显示，运舟资本旗下三只私募产品——运舟成长精选 1 号（下称“成长 1 号”）、运舟成长精选 2 号（下称“成长 2 号”）、运舟金选成长精选 1 号（下称“金选 1 号”），新进为十大股东，分别排名第 4 、第 7 、第 10，三只产品合计买进 1585.63 万股，期末持股市值为 2.58 亿元。据悉，福元医药是一家创新型仿制药企业，主要从事药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售，2023 年上半年公司归属母公司股东的净利润达 2.5 亿元，同比增长 21.57%。

周应波二季度还新进了传媒板块的电广传媒（000917）。成长1 号、成长 2 号二季度合计买入 3593.61 万股，期末持股市值为 2.63 亿元。除此，周应波管理的成长 1 号还小仓位买进盛通股份（002599），持有 377.24 万股，期末持股市值为 3400 万元。盛通股份财报显示，上半年归属母公司股东的净利润亏损 3121.15 万元。

减持方面 ，周应波二季度减持了 AI 龙头浪潮信息（000977）。今年一季度，他管理的成长 1号、成长 2 号位列浪潮信息的十大股东席位，期末持股市值达 4.19 亿元。除此，周应波还减持了中信出版（300788），上述两只产品一季度为中信出版的十大股东，合计持股 206.10 万股，二季度皆退出十大股东席位。

葛卫东增持中科曙光（603019），减持科大讯飞（002230）

超算龙头中科曙光披露的半年报显示，混沌投资董事长葛卫东在今年二季度加仓了该股，新进第五大流通股东，持有 1097.12 万股，期末市值为 5.58 亿元。值得注意的是，葛贵兰、葛贵莲也同期增持、新进了中科曙光，分别持有 979.83 万股、969.69 万股，葛卫东家族中三人在二季度出手加仓，足以见得他们对中科曙光的看好。中科曙光今年精准踩中 AI 浪潮，公司股价年初从 22 元附近启动，到 6 月一度涨至 61.20 元/股，截止 8 月 26 日收盘，中科曙光报 38.16 元/股，年内增长 73.12%。

除此，葛卫东二季度还逆势加仓兆易创新（603986）约 151 万股，持股增至 1900.31 万股，期末市值达到 20.19 亿元。半年报数据显示，兆易创新在今年上半年归属母公司股东的净利润为 3.36 亿元，同比下降 78% 。

在减持方面，葛卫东在二季度减少了科大讯飞的持股数量。2017 年末，葛卫东新进科大讯飞十大股东，此后便一直位列其中。不过，自 2020 年末以来，葛卫东有较强的减持倾向，期间共有 9 个季度减持，2 个季度不变，无一季度增持。今年二季度，葛卫东持有科大讯飞 1844.43 万股，较一季度末减少 325.40 万股，期末市值为 12.53 亿元。

此外，葛卫东二季度还退出了材料龙头容百科技的十大流通股东名单。2022 年三季度末，葛卫东以 464.42 万股的持股位新进大股东阵营，但此后三个季度，葛卫东持续减持，直至今年二季度葛卫东退出十大流动股东阵营。据市场分析，葛卫东减持或与公司不尽如人意的业绩表现有关，容百科技今年上半年归属母公司股东的净利润为 3.79 亿元，同比下滑 48.46% 。

邓晓峰减持“心头好”紫金矿业，增持多家铝业龙头

据《中国基金报》统计，截止 8 月 26 日晚间披露的半年报数据，高毅资产首席投资官邓晓峰在 A 股的持仓标的达到 14 只。二季度，邓晓峰新进了健康元（600380）、江海股份（002484），增持了两家铝业龙头中国铝业（601600）和云铝股份（000807），减持了紫金矿业（601899）、华测导航（300627）、航天电器（002025），清仓了芒果超媒（300413）等。

最新披露的半年报显示，邓晓峰新进了国产呼吸制剂龙头健康元，高毅晓峰 2 号致信基金（下称“晓峰 2 号”）、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合信托计划（下称“外贸信托”）分别位列第五大、第六大流通股东，合计买进 2355.99 万股，期末合计持股市值为 2.99 亿元。健康元半年报显示，公司上半年归属母公司股东的净利润为 8.15 亿元，同比增长 1.77% 。市场人士表示，开年以来健康元处于低估值区间，邓晓峰二季度进场抄底。同期，多家私募都有抄底医药股的调仓迹象，例如冯柳加仓东诚药业（002675） 、孙庆瑞增持京新药业（002020） ，正心谷加仓济川药业（600566）等等。

邓晓峰还新进了铝电解电容器企业江海股份，两只产品合计买进 1358.45 万股，期末持股市值为 2.89 亿元。江海股份今年股价调整十分明显，截止 8 月 28 日，股价跌幅达到 21.47% 。除此，他还增持了中国铝业、云铝股份，分别持有 2.58 亿股、7729.98 万股，期末持股市值分别为 14.15 亿元、 9.84 亿元。 由此可见，他在二季度对铝业的相关个股十分看好。

在减持方面，邓晓峰减持了他的“心头好”——有色金属龙头紫金矿业。自 2020 年一季度，晓峰 2 号成为紫金矿业的十大股东后，邓晓峰对紫金矿业青睐有加，他管理的晓峰 1 号、晓峰 2 号、外贸信托三只产品屡次位列十大股东之席。今年二季度，晓峰 1 号退出紫金矿业的十大股东，其余两只产品合计减仓 4250 万股。

冯柳坚定追随海康威视

高毅资产冯柳掌舵的高毅邻山 1 号远望基金（下称“邻山 1 号”），截至8月26日披露的数据，已现身 7 家上市公司的前十大流通股东名单。其中，持股市值最大的仍然是海康威视（002415）；另外，新进了宝丰能源（600989），增持了龙佰集团（002601）、东诚药业，减持了宝新能源（000690），退出了华峰化学（002064）股东名单。

邻山 1 号二季度持有海康威视 4.32 亿股，期末持股市值为 143.03 亿元。半年报显示，海康威视上半年归属于母公司股东的净利润为 53.38 亿元，同比下降 7.31% 。 海康威视向来受到冯柳的青睐，自 2021 年三季度新进十大股东至今，冯柳有 7 个季度增持，2 个季度减持，2 个季度不变。

冯柳二季度新进了宝丰能源，持有 6500.00 万股，期末持股市值达到 8.20 亿元；同时增持了钛白粉龙头龙佰集团，持有 6700.00 万股，期末持股市值为 11.05 亿元。龙佰集团半年报显示，公司上半年归属母公司股东的净利润为 12.62 亿元，同比下降 44.31% 。除此，冯柳还加仓了东诚药业，邻山 1 号远望基金持有 3500 万股，期末持股市值为 5.15 亿元。

除了邓晓峰、冯柳，高毅资产的另外两位基金经理卓利伟、孙庆瑞的持仓变动也浮出水面。卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金在二季度减持了 93.23 万股川恒股份（002895），孙庆瑞管理的高毅庆瑞 6 号瑞行基金二季度则是退出了华利集团（300979）的前十大流通股东。

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